新浪科技訊 5月16日下午消息，化妝品電商網(wǎng)站聚美優(yōu)品(20.5, 0.00, 0.00%)今晚在美國紐交所掛牌上市，交易代碼為“JMEI”，發(fā)行價(jià)區間為19.5-21.5美元，以此價(jià)格計算，聚美優(yōu)品估值區間為31.2-32.5億美元。
招股書(shū)顯示，聚美計劃發(fā)售950萬(wàn)股美國存托憑證(ADS)，每股存托憑證代表1股A類(lèi)普通股，30天之內承銷(xiāo)商可以行使“綠鞋”權力(超額配售選 擇權)，再發(fā)售142.5萬(wàn)股存托憑 證。 同時(shí)新加坡General Atlantic 基金管理公司與聚美優(yōu)品簽署股份認購協(xié)議，最高認購價(jià)值1.5億美元的聚美股份，鎖定期限180天。
按照定價(jià)中間值20.5美元計算，此次新發(fā)行股票及私募的總融資額度為3.227億美元，如果行使綠鞋權力，則增加到3.498億美元。如果按照最高發(fā)行價(jià)格21.5美元計算，則總融資額度增加到3.85億美元(包括綠鞋)。
與此同時(shí)，新加坡General Atlantic 基金管理公司在聚美此次公開(kāi)發(fā)行中，投下1.5億美元成為基石投資人。
招股書(shū)顯示，在聚美管理會(huì )和高管團隊當中，董事長(cháng)兼CEO陳歐持股40.7%，聯(lián)合創(chuàng )始人戴雨森持股6.3%，董事陳科屹持股10.3%，整個(gè)高管和董事會(huì )團隊持股比例為57.5%。
聚美同時(shí)披露了截止到2014年3月31日的第一季度業(yè)績(jì)。Net GMV為2.713億美元，同比增長(cháng)42%；凈營(yíng)收1.549億美元，其中包括自營(yíng)業(yè)務(wù)1.299億美元，第三方平臺業(yè)務(wù)2500萬(wàn)美金。相比2013年 第一季度220%的增長(cháng)。(林明)
公司簡(jiǎn)介：
聚美優(yōu)品由海歸學(xué)子陳歐、戴雨森創(chuàng )立于2010年3月，致力于創(chuàng )造簡(jiǎn)單、有趣、值得信賴(lài)的化妝品購物體驗，公司首創(chuàng )了“化妝品團購”概念：每天在網(wǎng)站推薦幾百款熱門(mén)化妝品，并以遠低于市場(chǎng)價(jià)折扣限量出售。
(責任編輯：鑫報)
