大 西 北 網(wǎng) 訊 2019年11月7日，蘭州建設投資（控股）集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘭州建投”）在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3年期3億美元票息4.150%的境外高級固息債券。
本次債券發(fā)行開(kāi)創(chuàng )多個(gè)發(fā)行紀錄：一是蘭州市屬企業(yè)首次發(fā)行境外債券，蘭州建投公司亦是首個(gè)獲得國際評級的蘭州市國有企業(yè)；二是精準把握市場(chǎng)有利窗口并成功定價(jià)，創(chuàng )下可比評級地方國企境外債券定價(jià)最低收益率之一；三是本次交易在交割方式上實(shí)現創(chuàng )新，是首單采用香港金管局中央結算系統（CMU）交割的中資企業(yè)發(fā)行人公募美元債券。
蘭州建投公司憑借優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)情況和政府的大力支持，獲得國際評級機構的認可，最終獲得惠譽(yù)BBB-（展望穩定）和穆迪Baa3（展望穩定）的投資級評級。良好的國際評級讓蘭州建投在成功開(kāi)辟了國際資本市場(chǎng)融資渠道的同時(shí)，實(shí)現了低成本融資。
蘭州建投公司成功抓住中美貿易摩擦緩和、美聯(lián)儲降息、市場(chǎng)平穩和市場(chǎng)投資需求旺盛的良好窗口，緊接路演開(kāi)簿定價(jià)，獲得市場(chǎng)熱烈反響。蘭州建投公司在發(fā)行前通過(guò)為期一周的海外路演（香港、新加坡）與眾多大型國際機構投資者深入交流，并在開(kāi)簿前積累了大量?jì)?yōu)質(zhì)基石訂單，為發(fā)行成功奠定堅實(shí)的基礎。
本次債券的初始價(jià)格指引為4.75%區間，在公告后受到市場(chǎng)的熱烈反響，共有超過(guò)100位機構投資人積極參與認購，賬簿峰值超過(guò)28億美元，實(shí)現超過(guò)9倍賬簿覆蓋?；趶妱诺挠唵伪憩F，最終定價(jià)4.15%，較初始價(jià)格大幅收窄60基點(diǎn)，為近期投資級城投債收窄幅度最大的之一，也創(chuàng )下可比評級地方國企境外債券定價(jià)收益率最低之一。最終募集份額中基金占比57%、銀行占比42%、私人銀行和其他投資者占比1%，充分體現了境外投資人對蘭州建投公司的高度認可。
本次美元債的成功發(fā)行，進(jìn)一步拓展了公司融資渠道，豐富了融資品種，有利于蘭州建投公司開(kāi)拓國際視野，加快實(shí)施市場(chǎng)化轉型。
(責任編輯：張云文)
